Der Sensationsprozess gegen Heidi endet mit einem Freispruch der Angeklagten. Ein Happy End scheint nun für alle Beteiligten zum Greifen nahe. Daniel, der nach vielen Schwierigkeiten mit Johnny diesen nun als Vater akzeptiert hat, hofft auf eine Versöhnung seiner Eltern. Doch Heidi entscheidet sich anders: Sie schickt Johnny fort und will gemeinsam mit ihrem Sohn das frühere Leben wieder aufnehmen. Dem Tennisstar fällt die Trennung von Daniel schwerer als erwartet. Zum Abschied reist er mit seinem Sohn für einige Tage auf die Key Islands und sagt dafür sogar ein wichtiges Turnier ab. Deprimiert kehrt er im Anschluss an die Reise nach Miami zurück. Als er erfährt, dass die Turnier-Absage seine weitere Karriere als Tennisspieler gefährdet, lässt er sich auf den Vorschlag seines Finanzmanagers van Helden ein, zur finanziellen Absicherung eine Reihe von Schaukämpfen zu bestreiten. Von diesem kommerziellen Denken Johnnys enttäuscht, zieht sich auch Manager Bronski von seinem Freund zurück. Johnny, der unter seiner Einsamkeit leidet, greift zum Alkohol…