Johnny Storm wird schon im ersten Anlauf seines Comeback-Versuchs als Tennisprofi durch das völlig überraschende Erscheinen seines Sohnes Daniel empfindlich gestört. Um Klarheit über die dramatischen Hintergründe seiner ungewollten Vaterrolle zu gewinnen, reist er mit seinem Manager Bronski und Daniel nach Berlin. In der trostlosen Atmosphäre des Moabiter Gefängnisses trifft Johnny Storm nach 14 Jahren Trennung Heidi, die Mutter von Daniel, wieder. Gegen Heidi wird Anklage wegen Mordes an ihrem Liebhaber erhoben. Sie selber kann sich jedoch an nichts erinnern. Die für alle Beteiligten bedrückende Situation verschärft sich noch, als der Journalist Kramer, Johnnys alter Intimfeind, eine aggressive Pressekampagne gegen ihn startet.