Как-то раз на опушке сказочного леса поселились три поросенка – Чух-Чух, Пых-Пых и Бултых. Эти братья любили прыгать, бегать, купаться в лужах и громко визжать, чем немало раздражали остальных обитателей леса. Топот и хрюканье стали привычными звуками для соседей, но когда поросята решили организовать собственную музыкальную группу, нервы окружающих сдали. Особенно, если учесть, что играло это трио исключительно по ночам. Ни письменные жалобы, ни вызовы инспектора, ни даже ночные холода не помогали зверям избавиться от надоедливых соседей. И тогда решили звери отправить к поросятам овцу в волчьей шкуре.