Маша получает в подарок от Медведя музыкальную игрушку на Новый год. Поначалу всем нравится веселая песенка, но как шутка повторенная дважды перестает быть смешной, так и песня, звучащая на протяжении полугода, начинает жутко нервировать всех жителей леса. Но только не Машу, которая готова бесконечно слушать любимую мелодию! Медведь испробует все способы, чтобы избавиться от надоедливой игрушки.