Rio de Janeiro, fim dos anos 80. A agitada vida de Nando, um comissário de bordo secretamente gay, muda ao apresentar sintomas de HIV. Com a proibição do AZT no país, Nando recorre ao contrabando para lutar por sua vida.
Nando sofre os graves efeitos colaterais do AZT. Lea assume o contrabando, mas enfrenta problemas na alfândega. Com o apoio da Dra. Joana e de Raul, Nando elabora um novo plano para ajudar mais pacientes.
Joana e Yara assumem a operação. Com seu estado de saúde em declínio pela falta de AZT, Nando decide revelar publicamente sua orientação sexual, seus relacionamentos e seu estado sorológico em relação ao HIV.
Após meses sem AZT, Nando decide transformar sua tristeza em espírito de luta para exigir do governo medidas para a distribuição legal e gratuita do tratamento contra a AIDS.