On the last leg of his voyage Martin visits islands along the south coast playing cowboys in Mundoo, picking up a penguin on Phillip Island and finding sympathy with a devil on Tasmania's Maria island.
Mundoon saarella Martin tapaa perheen, joka on hoitanut hevosia jo viiden sukupolven ajan. Phillip Island on paitsi suosittu turistikohde ja moottorikilpailujen pitopaikka, myös pikku pingiinien suojelualue. Maria Islandilla tiedemiehet yrittävät pelastaa tasmanialaisia pussieläimiä, joita kutsutaan piruiksi ja joita uhkaa kohtalokas sairaus.
