南宋に捕らわれていた使者、郝経からの手紙を受け取ったフビライ。その暗示に従い、攻城戦に最も長けた武将、バヤンを遠征先から呼び戻した。さらに、南宋の堅固な城塞を一挙に粉砕する兵器の開発を密かに進めていた。バヤン凱旋の日、覆面の男たちが兵器工場に忍び込む。工場長カディフを気絶させ図面を奪った男たちは、行列めがけて弾丸を放つ。危うく難を逃れたバヤン。なぜか、カディフの首をはねると言ってきかないのだった。
