苦しい砂漠の旅を続けたマルコ・ポーロ一行は、船でモンゴルへ行こうと、世界中の船が行き交う港町ホルムズに向かった。頑丈な船と腕利きの船乗りを探す一行。昔、船乗りだったという老人、アブドルと出会う。インド洋を越え、南の島まで行ったことがあると語るアブドルに、一行は期待を抱く。しかし港に泊められていたのは、使いものにならない粗末な船だった。マルコはアブドルと船の修理を始める。ある日、熱風の嵐が港を襲う。
