Freed by renegade Saracens, Marco Polo survives plague in Persia and an avalanche in Tibet to arrive at a Mongol camp in northern China.
Velence, 1271 tavasza. A hazaérkezett fivérek legénységet toboroznak, hogy visszatérjenek Kublaj kánhoz. Bár nem akarják, de Marcót és barátját is magukkal kell vinniük. Az időközben megválasztott Gergely pápa hajlik a megegyezésre a kán és a keresztény világ között. Így a testvérek ajándékkal és hittérítő papokkal folytatják útjukat kelet felé. Örményországban szaracénok fogságába kerülnek.
Liberato dai Saraceni rinnegati, Marco Polo (Ken Marshall) sopravvive alla peste in Persia e a una valanga in Tibet per arrivare in un campo mongolo nel nord della Cina. Kublai Khan: Ying Ruocheng. Niccolo: Denholm Elliott. Matteo: Tony Vogel.