〈魔王〉を襲名したザガン。ネフィの未来を案じたザガンは、ネフィの首輪を外し「出て行ってくれ」と冷たく告げた。街の路地裏でうずくまっていたネフィに声をかけたのは、シャスティルであった。マニュエラに連れられ街の食堂でに教会と魔王の関係を聞かさたネフィ。突如として、食堂に黒い影が現われ、ネフィ達を連れ去ってしまう。影の主は自らを“ザガン”と名乗るのであった。
Nephy ainda tenta se recuperar por ser abandonada, mas por sorte, acaba conseguindo novas amigas.
Zagan est devenu le treizième Archidémon. Pour protéger Néfy, il la chasse de son château. L’Elfe trouve du réconfort auprès de Manuela et de Chastielle, mais le sorcier responsable des enlèvements de jeunes filles décide de la cibler.
Devastated and alone, Nephy is found by the people of Kianoides and comforted by Chastille and Manuela. Just as Nephy steels her resolve and decides to return to Zagan, she's spirited away by magic from an unknown source.
Zagan dijo a Nephy que no la necesitaba y la alejó de él, así que ella se encuentra perdida y sin saber qué hacer. Por suerte, dos personas que la conocen intentarán hablar con ella.
Nephy, zutiefst betrübt und von ihrem Meister verstoßen, irrt durch die Straßen der Stadt. Bis sie einem hilfsbereiten Ritter namens Chastille begegnet. Auch Manuela kommt zufällig vorbei und befürchtet bereits Schlimmes, als sie die Elfin des Hexers mit dem Ritter sieht. Sie beschließen, gemeinsam in die Taverne zu sitzen, um dort zu versuchen, Nephy aufzumuntern.