יושב על פי הנהר (פרק 2) - החיפושים אחר הבירה האגדית שלהמלכים הכוזריים - אתיל, בשפך הוולגה לים הכספי, ואחר עיר המבצר שרכיל, ששקעהבמי הנהר הדון. גילויים נדירים על תולדות המעצמה היהודית שקמה בערבות רוסיה של ימינו, ובהם מנהגי הפולחן, אוצרות הזהב והמסורות העתיקות.
