O clima instável da nossa Atlântida deu tréguas na ilha branca, onde o micaelense Nuno se dedica a encontrar vestígios dos seus antepassados e Luís leva o irmão a conhecer uma Catedral esculpida pela natureza: a Furna do Enxofre. Entre termas, aguardente, burros-anões e pianos, o comediante e o escritor deixam-se fascinar pelos inusitados nomes Graciosenses, assistem a uma sessão esgotada dum grupo de teatro amador, e descobrem por que será o ilhéu da Praia provavelmente o mais relevante do país.