Years progress in the Magnificent Century. On the one hand, the glory and magnificence of the empire, and on the other hand, the struggle for power grows. The palace where Sultan Süleyman lived in peace is now pregnant with great bloody conflicts.
Európában hírét veszik annak, hogy Izabella hercegnő életben van. Frederick herceg azonnal segítségére indulna, ám Ferdinánd megtiltja, és türelemre inti. Hürrem és Izabella viszonya egyre feszültebb, a szultána életveszélyesen megfenyegeti a hercegnőt, aki egyre inkább megkedveli a szultánt. Nigart visszahelyezik a Topkapi palotába, hogy ő is megismerhesse a hercegnőt. Izabella érkezésével Hürrem azonnal távozik, a szultán pedig magához rendeli a hercegnőt. A két nő az uralkodónál újra találkozik.
Капитан Хызыр Барбаросса вылавливает в море единственную выжившую девушку, корабль которой потерпел крушение и принимает решение отвезти ее в Стамбул. Тем временем в гареме намечается праздник, ведь Хюррем есть что отметить. Хатидже отправляется в покои Падишаха, который оставляет принятие окончательного решения за сестрой. Хюррем сеет зерна сомнения в сердце Повелителя. Через Рустума-агу Сулейман отправляет Ибрагиму-паше послание. А тем временем Великий Визирь, чтобы управлять Персией, планирует создать отдельное государство, которое будет абсолютно привязано к Османской Империи. Шах Тахмаск приказывает убить Ибрагима. Тем временем Хюррем пытается занять бывшие покои Валиде, однако в ее планы вмешивается Хатидже. В столицу прибывает Хызыр и преподносит Сулейману ключ от Алжира. Между тем Хатидже серьезно принялась воплощать план по уничтожению супруги Султана.
Muhteşem Yüzyıl’da yıllar ilerler.. Bir yandan imparatorluğun görkemi ve ihtişamı, diğer yandan da iktidar kavgası büyür. Sultan Süleyman’ın huzurla yaşadığı saray artık büyük kanlı çatışmalara gebedir.