After the death and burial of Sultan 4. Murad, his unhinged brother Ibrahim takes over the throne. Knowing too much but doing too little he can neither withstand Kösem Sultan's partisans executing the senate members, nor her revenge taking actions against non-hereditary children of the empire.
Хаджи-ага сообщает валиде, что Ибрагим не верит вестям об смерти султана Мурада. Кеманкеш показывает Ибрагиму тело Мурада и полубезумный шехзаде идет в личные султанские покои, где Кёсем провозглашает его новым правителем Османского государства. Беременную Зарифу-хатун отправляют в кафес, где она через некоторое время рожает сына Османа. Пока Синан-паша погибает от руки великого визиря, а Хаджи-ага избавляется от Ясефа-эфенди, Дели Гуссейн убивает Юсуфа-пашу. Кёсем-султан надевает принадлежавшее султану Ахмеду кольцо на палец Ибрагима и становится свидетелем его речи во время церемонии восхождения на трон. Наступает 1644 год. Евнух Сулейман-ага сообщает хасеки Турхан-султан, матери шехзаде Мехмеда, о том, что Повелитель приехал из Эдирне с новой фавориткой, и наложница идет к валиде жаловаться. Ибрагим вместе с Телли Хюмашах посещает своего личного врача Джинджи Ходжу. Великий визирь на заседании совета дивана отчитывает венецианского посла. Атике приводит на устроенный валиде праздник заточенных в кафесе Зарифу и её сына, что вызывает конфликт между Повелителем и Турхан, в