Sultan Murad attacks Persians and invades Baghdad. But due to his alcoholic addiction he falls sick. Viceroy discovers that Sultan Murad's medicine has been replaced with poison. He is betrayed by his doctor who is under oath to Kösem's sultana.
Лекарь Ясеф-эфенди подтверждает, что Эмир-челеби получил приказание от валиде убить султана. Кёсем выдает Синана на расправу народу, но вмешивается Тахир-паша и возвращает предателя в темницу, а заодно и арестовывает Халиля-пашу. Атике сообщает матери, что это она предотвратила приказ о казни паши. Прошло 3 месяца. На военном совете великий визирь Байрам-паша сообщает султану о сопротивлении со стороны персидского гарнизона Багдада. Молодой прислужник по имени Осман просит Мурада взять его на поле боя. Султан присылает матери голову Эмира Челеби. Атике показывает Мелек-калфе письмо от Мурада, раскрывающее правду о смерти Фарьи и Силахтара. Персидский военачальник отказывается капитулировать перед султанской армией, на что Мурад произносит боевую речь перед воинами. Турки и персы бросаются в рукопашную схватку и одновременно османская артиллерия наносит удары по Багдадской крепости. Байрам-паша вместе с молодым Османом погибает на поле боя. Мурад с помощью Дели Гуссейна убивает командующего армией персов, но на время теряет сознание от полученных ран. Кеманкеш-паша станови
