The ego combat between the two noble brothers Kasim and Bayezid reaches to climax as Kasim squeals on him. Yet Bayezid proves his loyalty to Sultan Murad by passing his ruthless test of executing Kasim's suspect of treason, Klika Hatun.
Выясняется, что Мурад после падения с лошади встретился с призраком султана Османа и имел беседу с ним. На самом деле, Повелитель видится с лесным отшельником-колдуном, который делает ему мрачное предсказание, и затем спасается из болота, где его находят Дели Гуссейн и Фарья. Кеманкеш пытается отговорить валиде от её затеи, однако она выходит к народу и на глазах у Синана-паши заставляет его разойтись с помощью смелой речи. Ибрагим и Атике сообщают своей матери об исчезновении Касыма. Гюльбахар находит себе новое убежище в виде подземного зала собраний антиосманского тайного общества. Пока Баязид отчитывает Синана-пашу, Кеманкеш обнаруживает Касыма в таверне и доставляет его во дворец. Кёсем-султан не верит словам своего сына, что её соперница жива. Мурад возвращается в Топкапы и проводит время со своей новорожденной дочерью. Валиде узнает от хранителя покоев, что Фарья стала причиной смерти Айше и её детей. Атике жалуется принцессе на несчастную жизнь рядом с супругом. Между Касымом и Баязидом происходит драка. Яхья-эфенди сообщает Повелителю об принятых Кёсем-султан за врем