Кёсем просит Халиме не рассказывать султану об отношениях Хандан и Дервиш. Хюмашах не может решиться отдать письмо Бюльбюлю матери. Сафие просит дочь помочь ей сбежать. Куюджу Мурад-паша становится великим визирем. Дильруба рассказывает султану об отношениях Дервиша с его матерью и о том, что Кёсем знала об этом. Бюльбюль рассказывает Хюмашах о том, как спас её брата. Ради безопасности Искендера, Хюмашах приказывает Бюльбюлю молчать. Ахмед требует объяснения от Кёсем, которая выгораживает Хандан. Кёсем запрещает Халиме видеться с сыном. Поняв, что Ахмед знает о ней и Дервише, Хандан запирается в покоях и выпивает яд. Ахмед просит Хюмашах остаться во дворце и управлять гаремом. Расстроенный Ахмед по предложению Хюмашах отправляется на охоту в Эдирне. На охоте Ахмед сбегает от охраны и попадает в неприятности. Кёсем, вопреки приказу Хюмашах, покидает дворец. Зюльфикяр отправляется в погоню за султаншей, но выбирает не ту дорогу. Кёсем попадает в западню, устроенную Хюмашах.
