Ахмед, терзаемый муками совести и детскими воспоминаниями, обещает Мустафе, что никогда не казнит его. Хандан развязывает войну против Кёсем. Сафие отправляют в заключение в Девичью башню. Кёсем предлагает Ахмеду назначить на должность великого визиря Куюджу Мурада-пашу, Хандан — Дервиша-пашу. Мустафу по приказу Ахмеда заточают в особняке Сырча. Кёсем милует Бюльбюля, чем вызывает гнев Хандан. Дервиш компрометирует Куюджу перед султаном, однако в защиту Куюджу выступает Зюльфикар. Хандан назначает на должность главной хазнедар Дженнет-калфу. По просьбе Сафие в Стамбул вызывают одну из её дочерей — Хюмашах Султан. Дервиш становится великим визирем, а Куюджу — главнокомандующим армии. Дервиш организовывает нападение на Мехмеда Герая, однако тому удаётся спастись и рассказать Кёсем о причастности Дервиша к смерти султана Мехмеда III. Насух-паша устраивает ловушку Кёсем, но её спасает вернувшийся в столицу Искендер.
