A vampire is stalking the halls of Mahora, claiming first Makie and then Nodoka. Negi confronts the vampiress, who reveals herself to be Evangeline of 3-A. She and Chachamaru warn Negi that they will resume their attack on the next solar eclipse. The Dean explains to Negi that Evangeline is after his blood to free herself of a curse cast by Negi's father.
満月の夜にひとりで新体操の居残り特訓をしていた佐々木まき絵が何者かに襲われた。悲鳴を聞いたネギが駆けつけた時には何者かは去った後で、気絶したまき絵の首筋には歯形がついていた。そこへまた数人の悲鳴が響き渡る。ネギと明日菜が駆けつけると、そこにはアキラ、桜子、そして史伽と風香がまき絵と同じように首筋に歯形を傷跡を残し倒れていたのだった。ネギが気配に振り向くと、ベランダから逆さまにぶら下がっている人影が…。それは大人の姿をしたエヴァンジェリンだった…。