ファッションショーを見に行ったペルシャは、その華麗な世界にすっかり感激する。そしてモデルのオーディションを受ける小夜についてオーディション会場へと行くのだった。そこでペルシャは衣装ルームで変身、数々の衣装を身ににまとって遊んでいた。ペルシャはその様子を見たデザイナーの良三の目にとまり、彼の自信作「天使の翼」のモデルを依頼される。ペルシャは１週間でモデルの素養を身に付けようとするが、指導に当たる良三のアシスタント・美加は、なぜかペルシャに冷たい態度をとるのだった。
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Takako Aonuma | Writer | ||
| Kazuyoshi Katayama | Director |