少年たちが閉じ込められた木賃宿を取り囲むように「MAGI！」と叫ぶ民衆が大勢集まってくる。ヴァチカンを目前にしての足止めに苛立ちを隠せない少年たち。そのころ日本では謀反で命を落とした信長に代わって、物乞いから天下を取った秀吉が君臨していた。大阪城に宣教師を呼びつけた秀吉が激しく詰め寄る。日本でのキリスト教布教に暗雲が垂れ込める。
