フェリペ二世の謁見後、ひとり呼び出されたマンショは、世界の王の意外な素顔を目の当たりにする。少年たちはスペインを後にし、地中海を渡ってイタリア半島を目指す。砲弾の音とともに船が大きく揺れる。スペイン王フェリペ二世との謁見を果たした少年たちに、宗教改革で分断されたキリスト教社会の歪みが、容赦なく襲いかかる。
