Nach dem Zusammenschluss der beiden Firmen müssen nicht nur neue Räume für die Agentur gefunden werden, es stehen auch einige Entlassungen an. Davon betroffen ist auch Bob Benson. Doch nachdem er Joan, die von heftigen Schmerzen geplagt wird, ins Krankenhaus bringt und sich sehr für sie einsetzt, revanchiert sich Joan und Bob kann schließlich seinen Job behalten. Don lebt mit seiner Geliebten Sylvia seine Machtfantasien aus und schießt dabei gewaltig übers Ziel hinaus. Sylvia reagiert allerdings anders, als Don es erwartet.
Things quickly become awkward after the two firms merge, Don asserts his dominance over Sylvia, Pete has to deal with his ailing mother, and Bob Benson helps out a sick Joan.
Donin ja Tedin yhteistyö alkaa saman katon alla, mutta kummalla on valta talossa? Don jatkaa valtapeliään myös Sylvian kanssa. Bob Benson auttaa neitoa hädässä, ja Petellä on oma, hieman iäkkäämpi autettavansa.
Les équipes de CDC et SCDP, qui viennent de fusionner, mettent leurs idées en commun pour commercialiser la margarine Fleischmann. Don, occupé avec Sylvia, arrive tardivement et sa nonchalance provoque la colère de Ted. Le petit jeu qu'il engage avec Sylvia, enfermée dans une chambre d'hôtel où elle doit jouer l'esclave sexuelle, a des conséquences inattendues. Joan tombe malade. Bob l'escorte discrètement à l'hôpital. De son côté, Pete est contraint de prendre en charge sa mère, sénile...
שתי הסוכנויות מתמזגות, והדבר גורר בעקבותיו פיטורים וחיכוכים רבים. במקביל, דון נפגש עם סילביה במלון אחרי שהיא רבה עם בעלה, ופיט מתחיל לחשוש למעמדו בעקבות השינויים בסוכנות.
L'agenzia cerca di placare gli animi tra i clienti concorrenti, mentre Pete viene preso alla sprovvista da una visita inaspettata.
A Sterling Cooper Draper Pryce tenta acalmar clientes que competem entre si. Pete é surpreendido por um convidado inesperado.
La agencia SCDP lleva a cabo las primeras acciones junto a los nuevos asociados de CGC, con el correspondiente traslado de los nuevos empleados a sus oficinas, incluyendo a Peggy. A Pete Campbell le pilla por sorpresa un cliente; y Don Draper se enfrenta a un gran dilema.
En oväntad gäst förblindar Pete. Roger tillkännager en ny verksamhet med Fleischmanns margarin.
As coisas ficam muito estranhas após a fusão das duas empresas, Don afirma seu domínio sobre Sylvia, e Pete tem que cuidar da mãe doente.
