ガラスケースの中に横たわったバサラを見守るミレーヌたち。その中で、レイはバサラと出会った頃のことを思い出していた。一方、バロータ星系第4惑星では、ゲペルニッチの本体が覚醒し始めていた。ゲペルニッチを封じ込められるアニマスピリチアの持ち主であるバサラが歌えない今、その対抗手段としてDr．千葉は…。
Милена и остальные наблюдают за Басарой, лежащим в стеклянном контейнере. В это время Рэй вспоминает, как он встретил Басару. Тем временем на четвертой планете системы Баролта начинает пробуждаться истинное тело Гепернич. Поскольку Басара, обладающий Анимаспиритией, способной запечатать Гепернича, не может петь, доктор Чиба ищет альтернативные способы борьбы...
