O cabeleireiro Nelson, também conhecido como Zuzu, chama sua amiga Valéria para aproveitar a noite em uma boate gay, mas ele acaba sofrendo um acidente. As sequelas físicas não são graves, mas ele entra em choque ao se dar conta de que a pancada fez com que ele passasse a se interessar por mulheres.
Valéria leva Nelson a um piano-bar para dar prosseguimento às lições sobre a psicologia feminina. No salão, os funcionários começam a duvidar que Zuzu seja gay, graças aos boatos que Nikita ouviu e espalhou por lá.
Incentivado por Valéria, Nelson se aproxima de uma modernosa e, na tentativa de se mostrar um homem culto e sensível, acaba ofendendo a moça. No dia seguinte, a moça chega ao salão sem saber que é Nelson o cabeleireiro que lhe foi indicado.
Nelson conquista uma trintona em um supermercado, e ela o convida para ir ao seu apartamento. O cabeleireiro achava que iria se dar bem com a gata, mas o gato feroz da moça acaba sendo um problema.
Nelson e Valéria decidem prestigiar Tifany em sua formatura da faculdade. Enquanto se arrumam, Valéria ensina a Zuzu a importância das preliminares para as mulheres.
Valéria faz uma simpatia para atrair homens. Apesar de Zuzu desdenhar de sua crença, um quarentão galã entra no Fréderic’s, no dia seguinte, apenas para lavar os cabelos. Tifany encontra piolhos no cabelo de Venetta, causando uma comoção no local.
Os funcionários do salão vão comemorar o aniversário de Fréderic, mas os desentendimentos já começam no momento em que Nikita tenta organizar a vaquinha para a compra do bolo. O local escolhido para a comemoração é a fatídica boate onde o acidente de Zuzu aconteceu.
Valéria está muito confusa depois de ter passado a noite com Nelson. Enquanto discute com as meninas do salão a possibilidade de uma pessoa ser ex-gay, ela descobre que sua cliente é terapeuta e já tratou um caso similar antes. Ela leva Zuzu a uma consulta e a mulher receita aos dois que experimentem uma inversão de papéis até o fim do dia.
Frederic é convidado para fazer os penteados de um Fashion Week alternativo. O dono do salão anuncia ainda que Nelson terá direito a escolher uma assistente para ajudá-los nos desfiles e, para a surpresa de todos, Zuzu elege Tiffany. Magoada, Valéria procura o cabeleireiro, mas ele se mantém irredutível.
Nelson recebe uma visita inesperada do ex-namorado Felipe, que mora na França e veio passar uns dias no Brasil. O jovem procurou Zuzú no salão Fréderic’s e pediu para se hospedar na casa dele.
Valéria sonhou que Zuzu era um cachorro-quente que se oferecia para ela. A moça corre para a casa do amigo com um livro de interpretação de sonhos e em meio a um intenso debate, eles descobrem que se amam mais quando se odeiam.
Tifany conta que Rogério, seu irmão, se assumiu gay e está em busca de um namorado. O rapaz também estaria procurando um comprador para seu carro e Zuzu resolve conversar com Tifany. Um mal entendido faz com ela pense que o interesse do cabeleireiro não está no carro e sim no próprio Rogério.
Valéria conversa com os colegas de trabalho os motivos que levam alguns casais a não terem química na relação. Ao suspeitar ter descoberto o “x” da questão, a assistente procura Zuzu para compartilhar sua teoria, mas se decepciona ao perceber que o cabeleireiro decidiu resolver seus problemas procurando outra mulher.
Valéria recebe a visita de Oswaldo, um ex-namorado, e deixa Nelson enciumado com esse reencontro. Fréderic decide comemorar sua união com Cherri e Valéria convida o ex para acompanhá-la na festa.
Valéria volta de suas reclusas férias para descobrir que Zuzu se casou com uma ricaça fútil e patricinha chamada Helô e que seu emprego está em risco, pois a mulher agora é sócia no salão e submete todos os funcionários às suas vontades.
Nikita lidera uma movimento contra a supremacia capilar das patricinhas e cria um plano para sabotar o que Helô tem de mais precioso: seu cabelo.
Helô descobre que Zuzú só esteve com uma mulher além dela: Valéria. As atendentes do salão Fréderic’s conhecem a madrasta de Helô, e se animam ao saber que as duas não se suportam.
Helô decide que, para ficar na moda, precisa de uma “amiga maluca”. Ela propõe o posto a Nikita e pede que as duas apareçam juntas em eventos sociais ao menos duas vezes por semana. Venetta decide levar a vida de forma mais saudável, mas acaba tendo, como efeitos colaterais, crises de sinceridade e visões.
Valéria planeja uma festa para marcar época, mas não convida Helô. A patricinha decide fazer uma festa bem melhor no mesmo dia e horário para sabotar a noite da assistente.
Zuzu fica deprimido e, sempre que ele se entristece, coisas inesperadas acontecem no salão. Valéria e Helô descobrem que Zuzú está arrasado por ainda não ter contado à sua mãe a verdade sobre a sua nova realidade. As duas, então, superam as desavenças para acompanhá-lo numa viagem até a região onde ele nasceu.
Nelson se esforça mas, o clima no Fréderic's não lembrava em nada o Natal, já que ele precisa apartar as brigas das duas mulheres de sua vida, Valéria e Helô.
