Still plagued by the death of his ex-wife, Luther returns to work to face a surreal and nightmarish case of a masked murderer determined to enter into folklore. As the body count rises, Luther must use all his skills to stop the killer, at the same time trying to rescue an old acquaintance's daughter from the dangerous world of prostitution.
Noch völlig konsterniert von dem brutalen Mord an seiner Frau Zoe, von der er getrennt lebte, kehrt DCI John Luther in den Polizeidienst zurück. Luthers bester Freund, DCI Ian Reed, hat Zoe ermordet und gleichzeitig Verrat an seinem langjährigen Kumpel begangen. John Luthers alte Einheit ist inzwischen aufgelöst worden. Er arbeitet nun unter der Leitung des früheren Polizisten Martin Schenk mit einer neuen Truppe zusammen. Den Posten in der neu eingerichteten Abteilung für Kapital- und Serienverbrechen hat Luther allerdings mit einem Hintergedanken angenommen: Er holt seinen ehemaligen Kollegen DS Justin Ripley, auf dessen Loyalität er immer zählen konnte und auf den er große Stücke hält, in sein neues Team. Das Team, zu dem auch die ambitionierte DS Erin Gray als Neuzugang gehört, wird sofort mit einem surrealen und alptraumhaften Fall konfrontiert.