Вупсень и Пупсень всего лишь сказали горькую правду, открыли маленькому жучку глаза на то, что лесной феи не существует. Теперь малыш ходит понурый, не ест и не играет. А Лунтик с друзьями упрекают гусениц, что они лишили ребёнка сказки. Ну ладно же! Будет вам страшно красивая и ужасно добрая фея! Единственная и неповторимая!