Врут книжки, всё врут! Ходила Мила в «прекрасный лес на окраине селения»! Нет там никаких фей! Не нужны теперь Миле ни воздушный змей, ни надувные шары, ни клоуны, ни утешения друзей. Но Лунтик и Кузя находят способ доказать безутешной девочке: феи и волшебники существуют, пока с тобой есть твои друзья!