Лунтик, Кузя и Мила играли в комнате у Лунтика. Лунтик сказал, что игрушки ночью оживают. Кузя не поверил. Тогда ребята решили проверить достоверность этого факта. Ребята всю ночь не спали и не получили ожидаемого результата. Но на следующий день игрушка Лунтика — Луня «ожила». Луня с Лунтиком полетели в страну игрушек, которая спрятана далеко в горах. Эта страна удивительна. Позже в страну пришли Кузя и Мила. Они катались на американской горке, у которой есть обрыв и они могли упасть, но их спасли синие стрекозы. Позже Лунтик, Луня, Кузя и Мила катались на корабле, который впоследствии погрузился под воду в океан. Но это оказался просто сон. Позже к Лунтику пришли Кузя и Мила, сказав, что им снилась страна игрушек. В итоге ребятам приснился один в тот же сон. А может, это был не сон? Может быть сказочная страна игрушек на самом деле существует?