Гусеницы скучали, и им надоело, что всё зелёное. Они решили применить свой творческий подход ко всему и разукрасили акварелью весь лес. Жучки искали еду, но так и не нашли, потому что гусеницы покрасили съедобные грибы на вид как мухомор. Ягоды они тоже покрасили, и траву, и даже искусственное дупло на дереве нарисовали, да сами разукрасились. Пчелёнок из-за гусениц нектар не собрал. Но когда прошёл дождь и вся акварель смылась, жучки успокоились. А гусеницы, наоборот, расстроились. Но Лунтик предложил гусеницам покрасить мостик через ручей с помощью их творческого подхода. За покраску моста баба Капа испекла торт, а Лунтик украсил торт с помощью творческого подхода