Miljenko ostaje neugodno iznenađen kad dozna da je provincijsko kazalište na rubu bankrota zbog njegove predstave te da neće dobiti plaću. Srećom, njegov agent Antonio Mlinac nudi mu angažman u eksperimentalnoj predstavi "Crvenkapica i dva vuka". Istodobno, Matilda postaje bolno svjesna Miljenkove neurednosti i nedostatka osobne higijene. Nije ona jedina koja primijećuje promjene.