Boženi otkucava biološki sat, svojoj zbirci mačaka poželi dodati i jedno ljudsko mladunče te pokrene akciju posvajanja na užas svoje bliže i dalje okoline. Upozna socijalnu radnicu Nevenku koja ju suoči s kompliciranim testovima koji će pokazati njezinu i Voloderovu (ne)podobnost da postanu roditelji. Miljenko se vraća iz Rusije praznih džepova te izmišlja da mu je kovčeg zabunom odletio na drugi kraj svijeta.