구름이는 갈 곳도, 기댈 수 있는 사람도 없는 지오를 자신의 집으로 데려온다. 그곳에서 지오는 구름이가 부모를 찾는 일에 얼마나 절박한지, 그 동안 혼자 얼마나 외로웠는지 이해하게 된다. 한편 또다시 지오를 놓친 이손은 위험한 선택을 감행하는데...
