지오는 부상당한 구름이를 구해서 어디론가 데려가고, 이손은 지오를 놓친 일로 크게 문책 당한다. 구름은 지오에게 자신의 부모에 대해 묻지만 지오는 전혀 기억하지 못하고, 지오의 기억을 찾기 위해 어린 시절 지오가 지냈던 곳으로 향한다. 그리고 그곳에서 뜻밖의 얘기를 듣게 되는데...
