Na noite da Lua Vermelha, lobisomens e vampiros cruzam-se na serra e no bar. Sofia, prestes a fazer 17 anos, começa a ter visões perturbadoras. Uma profecia antiga ameaça despertar um Grande Mal.
Sofia sente-se diferente e com poderes novos. Lucas beija Sofia, mas quase a morde e Tomás intervém. Isabel continua desaparecida. A tensão entre vampiros e lobisomens cresce.
Sofia tenta lidar com o desaparecimento dos pais e a verdade sobre o mundo sobrenatural. Lucas falha ao tentar hipnotizá-la. Beatriz é capturada. Otelo descobre os poderes de Sofia, ataca-a na serra e os dois lutam.
Sofia descobre que é filha de uma humana com poderes e de um ex-vampiro. Procura os pais, enquanto treina com Teresa. Otelo quer saber mais sobre ela. Lucas confessa-se, mas Sofia rejeita-o, chamando-o de monstro e apontando-lhe um punhal.
Otelo quer eliminar Sofia, filha de uma humana com poderes. Sofia treina com Teresa e desabafa com Tomás. Sun bebe sangue sintético e é atacada por Valter. Sofia salva-a, revelando força sobrenatural. As visões guiam-na até túneis secretos.
Sofia e Sun descobrem uma profecia sobre Magnus e encontram o bloco da mãe. Um ser misterioso rouba o livro, mas Tomás salva-as. Otelo denuncia Sofia ao Concílio. Na serra, ela entra num túnel, ativa uma armadilha e cai, inanimada.
Sofia é resgatada por Tomás e recupera entre lobisomens. Descobre mais sobre os túneis e as visões. Otelo manipula o concílio e torna-se líder dos vampiros, declarando guerra. No dojo, Sofia treina. Dinis é raptado e Lucas arrisca-se para o salvar.
Otelo ameaça Sancho e toma o controlo dos vampiros. Sofia treina, continua à procura dos pais e aproxima-se de Lucas. Sun sofre por Dinis. Tomás investiga a serra e é cercado por vampiros.
Presa no colégio durante uma tempestade, Sofia descobre que pode ser o Elo que desperta Magnus. Beatriz escapa, mas é atacada pela górgona. A guerra entre clãs aproxima-se, e Sofia decide recuperar o amuleto para salvar os pais.
Sofia, Lucas e Tomás encontram os pais petrificados nos túneis. Otelo perde o poder para Teresa. A górgona revela-se perigosa e descobre que Sofia pode ser o Elo. Brígida, caçadora, ataca com setas. Lucas protege Sofia e é atingido.
Tomás e Sofia fogem com Lucas ferido. Brígida persegue-os e é travada por Teresa. Sofia é raptada por Tadeu, mas salva por Eunice. Brígida beija Otelo e Lucas vê tudo.
Eunice prepara libertação de Magnus para a Lua de Sangue. Sofia, Lucas e Sun invadem parque em busca de planta para salvar os pais. Brígida ataca a alcateia, Sancho é o alvo principal.
Após o ataque de Brígida, Tomás quer vingar-se. Sofia tenta roubar o medalhão dos humanos, mas este desaparece misteriosamente. Magnus começa a chamá-la. No fim, Joaquim é atacado e tudo aponta para Lucas como o culpado.
Sofia suspeita da górgona, planeia expô-la com um espelho e treina para se proteger. Tomás vinga o pai. Joaquim acorda, mas é silenciado. Eunice revela-se a górgona e propõe um pacto sombrio: o sangue de Sofia em troca dos pais.
Sofia, Tomás e Lucas elaboram um plano para travar a górgona durante o eclipse. Sofia sangra e desperta Magnus. Lá fora, todos sentem a força maligna a regressar. O monstro acordou.
Isabel regressa, mas esconde um segredo sombrio. Sofia tenta protegê-la. A górgona ameaça, Sun sofre um acidente, e Tomás prepara-se para disputar a liderança da alcateia.
Magnus enfraquecido usa Isabel como hospedeira. Sofia sente-se culpada e rouba os medalhões com Tomás e Lucas. Juntos vão à gruta tentar travar Magnus.
Tomás, Beni e Jaime disputam a liderança da alcateia. Sofia, Lucas, Tomás e Beni tentam travar Magnus. Otelo sabota os vampiros. Sofia e Lucas fazem as pazes e voltam a unir-se, prontos para enfrentar o mal que ameaça o mundo.
Sofia descobre que Alana é sereia e que o seu medalhão é vital. Alana é raptada pela górgona, Lucas e Tomás tentam salvá-la. Magnus domina Isabel, mas o amor vence.
Magnus encarna em Tadeu e inicia o caos. As três espécies unem-se e, com os quatro medalhões, Sofia e os amigos unem-se para selar o monstro. Gravemente ferida, Sofia é salva por Lucas. Desperta com olhos vermelhos.
