告假的理子傷心的回到長野的家中，再回到東京時哲平答應會和水原說清楚，水原了解到哲平真正喜歡的人是理子，平淡的說出她要到上海工作的決定，看到從哲平家走出來的水原，理子對哲平失去了信心，在一番痛苦的掙扎之后理子決定和哲平分手……
텟페이가 미즈하라와 키스하는 장면을 보게 된 리코는 상처를 받고 고향으로 향한다. 리코가 없는 동안 텟페이는 리코의 빈자리를 크게 느끼게 되고 도쿄에 돌아온 리코를 붙잡기 위해 노력한다. 소이치로와 약혼을 취소한 미즈하라는 중국 회사의 제안으로 상하이로 떠날 결심을 한다. 텟페이는 미즈하라를 만나서 자신의 마음을 전하고 졸업 앨범을 주기 위해 같이 집으로 간다. 텟페이의 연락을 기다리던 리코는 텟페이의 집에서 나오는 미즈하라를 보게 되는데...
