Alors qu'il jardine avec ses amis, Loup se retrouve avec un petit crapaud sur la tête. Horreur ! Il déteste les crapauds ! Louve et Gros-Louis tentent de l'aider à se débarrasser de sa peur en l'hypnotisant. Mais c'est le crapaud qui est hypnotisé et qui poursuit Loup jusqu'au fin fond du désert. Loup parviendra-t-il à se débarrasser de sa peur ? Il lui faudra surmonter une ultime épreuve pour y arriver.