The Mouse-Merized Cat

Babbit hypnotizes Catsello, despite his efforts to resist, into believing he's Bing Crosby, Frank Sinatra, and Jimmy Durante, then a chicken, and finally a dog, who he sics on the cat. The cat hypnotizes him back. Finally, Catstello hypnotizes both of them into cowboy and horse, leaving him alone to enjoy the deli they live in.

Babbit hypnotise Catsello, malgré ses efforts pour résister, en lui faisant croire qu'il est Bing Crosby, Frank Sinatra et Jimmy Durante, puis une poule, et enfin un chien, qu'il s'attaque au chat. Le chat l'hypnotise en retour. Enfin, Catstello les hypnotise tous les deux en cow-boy et en cheval, le laissant seul pour profiter de la charcuterie dans laquelle ils vivent.