Verkleidet als Mönch wartet Abe im Joman-Schrein auf Itto. Der Wolf mit dem Kind durchschaut ihn jedoch und kommt dem Giftanschlag zuvor. Itto trägt dem um sein Leben bettelnden Giftmischer auf, Retsudo Yagyu und seine Leute zum Hatcho-Ufer zu schicken, wo er zum Entscheidungskampf bereit steht.
Abe hat sich jedoch mit der Lage des Stauwerks geirrt: Die von ihm entfesselten Wassermassen ergießen sich über Edo und drohen die Stadt zu vernichten. Der Kaufmann Seiemon erkennt die Gefahr und fährt zum Schauplatz des Entscheidungskampfes zurück, um Retsudo und Itto um Hilfe zu bitten. Die Kontrahenten erklären sich einverstanden. Der Entscheidungskampf ist vertagt...
