In dem Badeort Gomori ist die Hölle los: Eine Gruppe von Schwerverbrechern hat sich dort verschanzt und quält die Bevölkerung zu Tode, Frauen werden vergewaltigt. Itto Okami taucht mit seinem kleinen Sohn Daigoro dort auf und wird - ebenso wie eine andere Gruppe von harmlosen Gaunern - ins Badehaus gesperrt.
Bald verbrüdern sich die Verbrecher und die Männer aus dem Badehaus - die eigentlich die Verbrecher dingfest machen sollen - miteinander und planen, Itto umzubringen. Der aber befreit sich und kann nach heftigen Kämpfen entkommen.
