В сгоревшей машине в овраге находят два трупа с огнестрельными ранениями – это Мирзоев и его помощник. На машине те же протекторы, что оставили след около роддома в ночь похищения сына Самсонова. Уварова, соседка Лисы, обладающая экстрасенсорным даром, находит портрет Лисы, написанный Ненашевым, и сжигает его, причиняя Ненашеву боль и оставляя ожоги на его теле.