Lilla Al-Fadji och Abu Hassan korsar Dalälven i jakten på Pappa Al-Fadji. En spelman i folkdräkt utmanar Lilla på battle. Lilla hör talas om en park där man kan träffa skogens konung och är säker på att det måste vara hans baba. Ett hotfullt djur med långa horn dyker upp och full av förtvivlan flyr Lilla in i skogen.