Nachdem er seinen Job als Musiker verloren hat, zieht Julian zurück zu seiner Mutter ins Kinderzimmer. Dort kümmert er sich um nichts – bis er zufällig seine Jugendliebe Marie trifft. Nach ihrem plötzlichen Verschwinden vor 16 Jahren sieht Julian endlich seine Chance, wieder mit ihr anzubandeln. Bei einem Abendessen eröffnet Marie ihm jedoch, warum sie damals verschwunden ist: Sie war schwanger, hat einen Sohn und Julian ist der Vater!
Seit Julian weiß, dass er Vater ist, will er eigentlich nur davonlaufen. Doch dann erinnert er sich an seine eigene vaterlose Kindheit und macht sich auf die Suche nach seinem Sohn. Mit einem Trick gelingt es ihm, den unbeliebten Teenager Ernst dazu zu bringen, ihm diverse Jungs ohne Vater vorzustellen. Doch Julian muss bitter erkennen, dass die Antwort auf manche Fragen näherliegt, als man denkt.
Julian möchte mehr Zeit mit Ernst verbringen. Ausgerechnet beim Elternsprechtag soll er seine Chance bekommen. Doch Ernst will Julian ausnutzen, um seine miesen Noten zu vertuschen. Obwohl sich Julian als Vater auf völlig neuem Terrain bewegt, schlägt er sich zunächst nicht schlecht – bis er auf einmal seinem alten Physiklehrer Findeis gegenübersteht, der mit ihm noch eine Rechnung offen hat.
Eigentlich haben Julian und Ernst ein Camping-Wochenende geplant. Doch da Ernst das Gras vergessen hat, erwischen sie zurück zu Hause Rektor Stöfgen und Marie bei einem romantischen Abend. Gemeinsam mit Ernst versucht Julian, den Abend um jeden Preis zu boykottieren, denn sie wissen genau, was passiert, wenn die Lichter ausgehen. Obwohl es so aussieht, als hätte Julian mit seiner Masche Erfolg, zieht er damit nur umso mehr Maries Zorn auf sich.
Maries Mutter feiert Geburtstag und Julian will unbedingt dabei sein. Marie hat Bedenken, da ihre Mutter alles andere als ein Fan von Julian ist, doch der will sich ins Zeug legen. Nur leider hat Julian dabei vergessen, dass seine eigene Mutter Dagmar am selben Tag Geburtstag feiert. Um niemanden zu enttäuschen, versucht er auf zwei Geburtstagen gleichzeitig zu tanzen.
Marie und Stöfgen machen einen Wochenendtrip. Das ist Julians Chance, zu beweisen, dass Ernst bei ihm gut aufgehoben ist. Doch dann entscheidet Julian, dass es Zeit für eine große Party ist. Denn Ernst ist verliebt. Und Julian möchte mit der Party Ernsts Crush Lea beeindrucken. Dabei bemerkt er nicht, dass Lea eher ein Auge auf ihn geworfen hat. Und so sorgt Julian dafür, dass Ernst, Lea und er zum Gesprächsthema der ganzen Schule zu werden.
Nach der desaströsen Party kommt Julian nicht mehr an Ernst ran. Denn der ist sauer, dass sein „Erzeuger“ ihn vor der gesamten Schule bloßgestellt und ihm zudem das Küssen für immer versaut hat. Ernst sieht keinen anderen Ausweg, als woanders ein neues Leben zu beginnen und beschließt, nach Berlin abzuhauen. Als Marie und Julian seinen Abschiedsbrief finden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Schaffen sie es, Ernst noch einzuholen?
Julians Chancen auf Familie mit Marie und Ernst stehen so gut wie null. Als auf dem Schulfest jedoch seine alte Band auftaucht, erhält er ein überraschendes Angebot: Eine Europa-Tour! Die Entscheidung fällt Julian alles andere als leicht. Als ausgerechnet Ernst davon erfährt, fühlt er sich von Julian im Stich gelassen. In seiner Enttäuschung lässt Ernst sich dazu hinreißen, einen Fehler zu begehen, der für alle fatale Folgen hat.
Julian träumt davon, der perfekte Familienvater zu sein, doch Marie spricht nicht mit ihm – und Ernst ist jetzt sein Chef. Eine neue Wohnung soll alles ändern. Und dann ist da auch noch Anna.
Julian steckt mit Rivale Stöfgen im Aufzug fest, während Marie überraschende Neuigkeiten erhält. Sie ist schwanger und weiß nicht, wer der Vater ist.
Julian will diesmal alles richtig machen und Maries Ultraschalltermin nicht verpassen. Doch als er dabei fast Ernst aus den Augen verliert, setzt er alles daran, dessen Laune wieder zu heben.
Julian plant eine spektakuläre Liebeserklärung in der Therme, während Ernst für ihn ins Chemielabor einbricht – und versucht, eine Rakete zu bauen.
Als Stöfgen ihn zu einem gemeinsamen Familienessen einlädt, nimmt Julian sich vor, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Zu spät erkennt er, dass sein Rivale ihn in eine Falle gelockt hat.
Nach einem heftigen Streit will Julian Marie mit einem Plan zurückgewinnen. Gemeinsam mit Stöfgen besucht er einen Daddy-Workshop. Und tatsächlich geben die beiden ein ganz gutes Team ab.
Julian sucht nach Bobo, seinem alten Stoffelefanten. Dabei muss er sich mit der Wahrheit über sein eigenes Leben auseinandersetzen – und mit Manju, der neuen Freundin seiner Mutter.
Julian übernimmt die Organisation von Ernsts Klassenfahrt nach Berlin. Doch während sich die Truppe im Wald verirrt und Maries Wehen einsetzen, muss er beweisen, was in ihm steckt.