Nonato e Julio precisam transportar Carmem até a casa de Nonato para terminar o exorcismo. Um incidente ocorre no trajeto. Na casa de Nonato, o Padre realiza seu ritual de projeção para enfrentar ao demônio que possui Carmem no campo astral. Julio fica sozinho com a mãe para dar continuidade ao exorcismo. Nonato enfrenta ao demônio Molloch no campo astral e Júlio encontra uma vocação escondida para conseguir finalizar o ritual.
