شخص ملثم يسرق الإتاوات من رجال الفتوة ويعيدها لأصحابها. حسن الجبالي يدرب ابنته نورا على النبوت. عزمي نجل الفتوة صابر أبو شديد، ظالم ومفتري ويسرق الفقراء بالغصب. ليل ابنة الفتوة تريد النزول لحنة خادمتها، والفتوة يمنعها. حسن يقف في وجه رجال الفتوة بعد أن رأهم يضربون الحلاق.
الفتوات يبحثون في كل مكان عن الملثم ولكن لا أثر له. عم حسن يريد أن يبيع المحل ويطلب من حسن البحث عن مكان أخر ليعمل فيه. ليل يتم اختطافها من عربجي. عزمي يرفض تفتيش بيت حسن لأنه صديقه. ويطلب المعلم سيد فتوة المدبح من عزمي تسليمه حسن الجبالي لأنه ضرب نجله.
سيد اللبان بعد إعتذار حسن له لم يكتفي، وأرسل رجاله ليكسر دكان حسن. سيد اللبان يقتل المعلم بشر في دكانه وهو يبحث عن الكنز. تعقب حسن خطوات سيد اللبان فوجده يتفق مع إثنان على خطف ليل وأعطاهم مالًا. تعقب حسن الإثنان وهو ملثم لينقذ ليل.
يكتشف عزمي وصابر من ليل أن الفتوات هم من خطفوا ليل، فيذهب عزمي لمعاقبتهم، ويشعر حسن أنه يحب ليل
ينشر عزمي شائعة أن الملثم هو من قتل بشر، ويهدد حسن سيد اللبان في الجنازة، بينما يرفض الانضمام مع عزمي في عمل الفتوات
يهجم حسن على رجال سيد ويسرق اللحمة لتوزيعها على الفقراء، وتتقابل ليل مع حسن بالصدفة وتقع في حبه، ويرتب عزمي لمقابلة جديدة مع حسن
يسامح صابر ليل ويسمح لها بالخروج، وتذهب لمقابلة حسن فتخبره أنها تعرف أنه الملثم، ويحاول صابر وليل إحضار شوق لمعرفة إذا كانت والدتهما على قيد الحياة
تبدأ قصة حب بين حسن وليل، وينصح مسعد حسن بإلقاء الذهب في النيل، ويتلقى صابر التأييد في الجمالية من أهالي الحارة
يتفق سيد مع زوج ابنته على غزو الجمالية وتعيينه كفتوة هناك، ويتقابل حسن وعزمي ليرفض الأول مجددًا العمل كفتوة معه
ترفض ليل العودة لسيد، ويأمر عزمي رجاله بأخذ ضعف الإتاوة من الأهالي، ويعتدي رجال عزمي على حنوقة لأخذ منه إتاوة بالقوة
يقوم عزمي ورجاله بقتل حنوقة بعد تنكره في هيئة الملثم، وينفجر حسن غاضبًا في وجه صابر وعزمي بعد مقتل حنوقة
حسن يودع ليل لأنه سينتقم من رجال صابر وعزمي. حسن يتلثم ويكسر ذراع عواد، وعزمي يأمر بترحيله لمنطقة كسر الفتوات. فرج يفكر في كيف أن يصبح الفتوة. عزمي يبحث وراء فرج. صابر يستشير مبروك في أمر ظلم فيه أحد الأشخاص، وبعدها شعر الخوف بسبب ظلمه لوالد حسن
سيد يذهب لحسن ويحاول أن يستفسر منه عن الكنز ولكن حسن لم يعطيه جواب. سيد يشور على عزمي بالتخلص من فرج ويحكي له قصة الذهب بأنه وجده هو وصابر وأحمد الجبالي منذ زمن، ويشير على عزمي بالتخلص من حسن في المولد. حسن يتعارك مع الفتوة الحاج أحمد ورجالها في الحطابة. ليل تجد أحباب
عزمي يعلم بحب جميلة لحسن. سيد يحكي لزوج ابنته عن اتفاقه مع صابر للتخلص من أحمد الجبالي. حسن يذهب للمولد مع ابنته نورا حسب طلب ليل لتتعرف عليها. مفيد وزينب يذهبان للمولد للبحث عن حصانهم عزيز. ويدخل ملثمين لبيت حسن ليبحثون عن الذهب ويضربون والدته
حسن يذهب لصابر ويخبره بأنه على علم بأنه كان على علم بمقتل والده، وصابر يخبره بوصية أبيه وهي أن يصبح الفتوة بعد أن يكبر ولكنه طمع في الفتونة، ويطلب من حسن إمهاله ليلتين ثم سيخبره من الذي قتل والده. صابر يذهب مع ليل لأحباب ويعرف منها أن زوجته الثانية هى من وراء هروبها فيوعدها بأنه سينتقم منها
جميلة ترفض أموال حسيبة لتبتعد عن عزمي. يوعد صابر ليل بنيل حقها من حسيبة ويمنعها من قتلها، جميلة تخبر شيخ الحارة ثم عزمي بنية بشر بالزواج منها قبل مقتله ولسرقة مرزوق مجوهراتها. سيد يطلب من زوج ابنته التخلص من مرزوق بعد أن هدده. يفاجئ حسن بعزمي أثناء تواجد ليل عنده لتخبره بحبها
صابر يبلغ عزمي بأن الفتونة من حق حسن وعزمي ينفعل عليه، يثور حسن على جميلة لشرائها خلخال والدته، ويخبرها بأنه سوف يأتي بحق والدته بنفسه ويرفض حبها له. وسيد يخبر صابر بأنه يريد الذهب من حسن، فيهدده صابر بالقتل إذا حاول إيذاء حسن، وسيد يهدد ليل بقتل حسن
يرفض سيد زواج ابنه من نورا، ويُرسل رجاله الملثمين للتخلص من حسن، ويتضح قيام فرج بقتل صابر
يصل جعفر للجمالية لاحتلالها، ويستعد عزمي لقتال فرج على لقب الفتوة، ويطلب عزمي من ليل نسيان فكرة الزواج من حسن بسبب قتله لوالدهما
يعرض عزمي على فضل ترك الفتونة مقابل مبايعته ككبير المشاديد، ويُخبر حسن - ليلى عن حبه وتمسكه بها، ويخسر عزمي معركة الفتونة ضد فرج، بينما ينتصر حسن على فرج فيصبح هو الفتوة
حسن يسمح للعربجية بالعودة للجمالية. عزمي يترك الجمالية ويهدد ليل بذبح حسن إذا تزوجت منه. مبروك يخرج من الجمالية بالذهب ورجال سيد يضربوه ويأخذونه منه. عزمي يتزوج جميلة وتخبره بأنها ستساعده في إسترجاع حقه وأخذ الفتونة. سيد يتهجم على الجمالية لكي يخطف ليل وجعفر ولكن حسن يتصدى له
حسن يتزوج من ليل وعزمي يبارك لهما بعد أن رفض في البداية. عزمي يفكر كيف يتخلص من حسن ويصبح الفتوة. حسن يعفي عن جعفر ويطلب منه أن يعاهده بعدم الغدر به وجعفر يعاهده. سيد يفكر في الإنتقام من حسن بسبب زواجه من ليل. ويأتي شاب في الليل ويخبر مسعد بأنه مبروك ابن الشيخ هلال الحقيقي
زينب ونورا يعاملان ليل بطريقة سيئة. عزمي يتفق مع سيد على حسن. حسن يكشف مبروك ويطرده من الجمالية. وفي نهاية الحلقة يأتي عبده ابن سيد لحسن
عزمي يتفق مع الفتوات على التخلص من حسن. ليل تصبح صديقة لنورا. سيد يحتجز مبروك في المدبح ليقتله. سيد يوقع بين حسن وليل بمساعدة جميلة. وفي نهاية الحلقة عزمي ينصب كمين لحسن ويطعنه في ظهره ويصبح الفتوة
عزمي يصبح فتوة الجمالية ويخبر الناس بأن حسن كان لصًا. سيد يذهب لعزمي ويطلب يد ليل، ولكن عزمي يطلب منه إنتظار إنتهاء شهور العدة. كسر الفتوات يجدون حسن حيًا ويأخذونه إلى مكانهم وهو على وشك الموت. عبده يهرب مبروك من سجنه. ليل حامل وعزمي مصدوم. وفي نهاية الحلقة حسن يفتح عينيه
حسن يفوق من غيبوبته ويطلب من الأعور مساعدته وسيعطيه مكافاة كبيرة ويطلب منه إحضار فضل له. جميلة تريد شراء دكان حسن وعزمي يوبخها. مبروك يخبر شكر بموضوع الذهب. وفي نهاية الحلقة تموت أم حسن
يتم إجهاض ليل، ويقوم عزمي بسم فرج، وينُقذ حسن - أبو ضيف من يد مجرمين في كسر الفتوات
يهجم حسن على رجال سيد ويأخذ الذهب، ويستخدمه للحصول على رجال للمحاربة معه، وتوافق ليل على الزواج من سيد مقابل قتل حسيبة، ويكتشف عزمي وجود حسن على قيد الحياة
نورا تذهب مع فضل لحسن وتعرف أنه حي. ليل تدخل نساء سيد لقتل حسيبة. عزمي يفكر في من قتل حسيبة. ليل نذهب مع شكر لحسن وتعرف أنه حي. عزمي يخطف نورا ويخبر زينب بأن تخبر حسن بأن نورا عنده. سيد يذهب لعزمي وعزمي يطلب منه إحضار رجاله لكي يستعد لمحاربة حسن. وفي نهاية الحلقة حسن يستعد لغزو الجمالية
بعد ذهاب زينب الى حسن الجبالى مسرعة لتخبره بأن عزمي خطف ابنته ليقرر الجبالى جمع الفتوات والهجوم على الجمالية ، يقوم المعلم سيد اللبان فتوة المدبح على بالهجوم الفتوة الأعور ليخطف ليل زوجه حسن الجبالي
