Stan, Xev und Kai haben einen zweiten lebenden Kai aufgespürt und fliegen nun gemeinsam in einem Ballon über dem Planeten Fire. Duke, einer der Herrscher von Fire, ist mit seinem Kumpan Fifi ebenfalls dabei. Doch plötzlich beginnt der Ballon zu sinken und droht in der Wüste abzustürzen. Schnell wird allen klar, dass sie Ballast abwerfen müssen, um an Gewicht zu verlieren. Das bedeutet: Einer von ihnen muss sterben.
With their moth damaged in the battle with Duke's forces, Stanley, Kai and Xev are stranded together with the living Kai and Bunny on the deserts of Fire. They find an abandoned balloon, but it does not have enough fuel to carry them all to the nearest town until Kai volunteers to go the rest of the journey on foot. But then they come across Duke and Fifi...
Кай замечает муху с Фифи и Графом и направляется в погоню, Граф же направляет всех своих мух в погоне за Каем. В итоге оба Кая (живой и мёртвый) сбивают всех вражеских мух, но и их муха смертельно повреждена. Команду Кая оказывается на планете Огня, спрыгнув за секунду до того, как их муха взорвалась. К несчастью для Графа и Фифи их муха тоже повреждена, и теперь им остаётся только умереть от жары. Правда Граф не боится, он уже не раз умирал, но каждый раз перерождался. Да-да, такова особенность жителей двух планет. Что там за горизонтом? Неужели город? А что отделяет героев от города. Вот чёрт, это море раскалённой лавы. Команде Кая повезло, им удалось найти и поднять в воздух покинутый дирижабль, и вот они уже летят к ближайшему городу. Но топлива мало, нужно сбросить балласт, которым оказывается мёртвый Кай. Свято место пусто не бывает, и вот вместо мёртвого Кая появились новые пассажиры: Фифи и Граф, который, впрочем, тут же был убит живым Каем. Попутный ветер и молитвы помогают героям долететь до города, правда не всем. А живой Кай на самом деле не кто иной, как……