Um das Geschäft mit dem Denim-Stoff auf eigene Rechnung zu machen, geht Levi hohe Risiken ein. Sein unangepasster Vertrauter Jude begibt sich indes in Gefahr, als er über die Verbrechen und politischen Machenschaften von Mr. Eddy schreibt. Unterdessen trifft Annie in der Goldgräberstadt ein. Dort möchte sie die mithilfe von Nieten aus Levis Kontor besonders strapazierfähig verarbeitete Arbeitshose präsentieren. Annie braucht Geld, um im Bürgerkrieg ihren Mann Jacob aus dem Wehrdienst freizukaufen – und gerät an Mr. Eddy.