The story takes place in the land of Amber Ground, a place of perpetual night only partially illuminated by an artificial sun. Lag Seeing works as a "Letter Bee" (delivery boy) at the "Bee Hive" (a delivery service), with his Dingo, Niche, and her "pet", Steak, traveling with him. He is entrusted with the "hearts" of the everyone in Amber Ground to deliver their packages.
Lag Seeing ist neu bei den Letter Bees. Trotzdem ist er einer von denen, die die in den Briefen enthaltenen »Herzen«, unter Einsatz ihres Lebens abliefern. Eines Tages bekommt er von seinem Chef Largo Lloyd, dem Direktor des BEE-HIVE (Bienennest), den Auftrag zur Auslieferung von Post an die Adresse einer Frau namens Elena Bram. Also macht er sich frohen Mutes zusammen mit Niche und Darwin, der ihm den Weg dorthin erklären soll, auf, seinen Auftrag zu erledigen …