Léo et Marcus font face à l'agent Paquet qui les interroge à propos du monstre. Léo nie tout en bloc ce qui rend Marcus furieux. Pour se faire pardonner de Nicky, Léo lui écrit une lettre d'excuse. Marcus la découvre et réalise qui est le monstre.
Lila apprend à Nicky que Léo a eu un accident de VTT à cause des pièges qu'a posés leur mère. Nicky ne peut dormir et ose s'aventurer dehors mais elle est vite rattrapée par Lila qui lui ordonne de rentrer. Zoé trouve cool de connaître des mutantes!
Marcus a dessiné Nicky et confirme à Léo qu'elle est bien une mutante. Tom fait l'essai de son VTT enfin réparé et offre un tour à Laurence, ce qui enrage Alex qui tentait de la séduire. Avec son ami Kevin, Alex tente de les espionner.
Les soeurs mutantes sont confinées au repaire jour et nuit. Il n'y a qu'une solution pour mettre fin à ces conditions de vie misérables : fuguer. Une fois Nicky convaincue, il faudra semer Julianne qui s'aperçoit plus vite que prévu de leur disparition.
Léo veut libérer Zoé qui est en fait prisonnière de Julianne qui elle, veut désespérément retrouver ses filles en fugue. Mais comme on dit : il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête désespérée.
L'agent Paquet prend en charge la disparition de Zoé, ce qui pourrait mettre en danger Julianne. Heureusement que Marcus aussi est sur l'affaire!
En mission au village, Lila remarque une annonce pour un bal costumé qui aura lieu le soir même et se promet d'y aller. La soirée est l'occasion d'une première rencontre entre Tom et Lila qui reste anonyme sous son masque, mais Tom est néanmoins charmé.
La vie au campement de fortune devient de plus en plus dangereuse. Nicky décide de partir, et demande à sa mère de convaincre Lila de faire de même. De son côté, Léo veut empêcher Zoubi de découvrir les mutantes dans leur campement.
Juliane oblige ses filles à quitter la région. Elles sont retardées par un orage. Zoé et Marcus doivent aussi se protéger en se cachant dans la grange. C'est l'occasion pour Nicky et Lila de passer la dernière soirée presque normale de leur vie.
Croyant que Lila joue avec le feu en se faisant voir de Tom, Léo prévient Nicky, qui l'invite à la chasse nocturne. Mais il devra convaincre Zoubi avant… Pressé de revoir la mystérieuse inconnue, Tom suit le moindre indice qu'elle laisse de sa présence.
Marcus a l'intention de trouver le remède au problème dermatologique de Zoé en espérant que ce ne soit pas une mutation contagieuse. Lila est encore blessée du regard de dégoût qu'elle a lu sur le visage de Tom. Elle s'est sentie rejetée et dégoûtante.
Léo reçoit des messages qui lui interdisent de revoir les mutantes. Julianne lui fait comprendre qu'il n'est plus le bienvenu. Tom aura la chance d'en apprendre plus sur Lila. Zoubi entreprend d'enlever tous les pièges des mutantes de la forêt.
Déçu des premiers résultats médicamenteux sur Zoé et lui, Marcus entreprend d'étudier Nicky tel un scientifique pour percer ses mystères et peut-être guérir les mutantes? Tom cherche à revoir Lila, mais il se retrouve avec Laurence dans les pattes.
Léo trouve Julianne blessée, fiévreuse. Entre la méfiance et la peur, avec l'aide de ses amis, trouvera-t-il comment la secourir? Surtout que l'agent Paquet rôde dans les parages de la grange, et qu'il n'a pas l'air de vouloir s'en éloigner…
Tandis que Léo et Tom s'allient avec Zoubi pour empêcher que la grange soit démolie, Lila veut protester à sa façon, mais Tom la convainc d'accepter l'aide de Laurence.
Les travaux de solidification de la grange commenceront sous peu; Lila repousse Léo et lui dit de la laisser se débrouiller seule, mais c'est malheureusement ce jour-là que Stef choisit pour amener une conquête au campement.
Tom et Zoé essaient de protéger le secret des mutantes pendant les travaux à la grange, mais tout va de travers; en ce jour de canicule, l'animosité de Nicky envers Zoé monte aussi dangereusement que la température.
Lila a besoin d'un nouveau coupe-griffes; comme c'est le jour, elle demande à Tom de lui en voler un; facile à dire pour elle, moins facile à faire pour Tom; Léo et Marcus, eux, veulent savoir la raison de l'emprisonnement du père de Nicky.
Marcus se remet de son face-à-face avec le voleur du magasin général et tente d'aider l'agent Paquet à retrouver le mécréant; Nicky cherche à se faire pardonner, mais découvre que Zoé est pleine de rancune et qu'elle est en mode vengeance.
Un mystérieux rôdeur saccage les potagers à Notre-Dame-du-Lointain; Léo met la main sur une lettre à Julianne, écrite par le père des mutantes et rapportée par Zoubi qui va régulièrement chercher le courrier des Marcoux.
Zoé consulte une infirmière à l'insu de ses parents pour sa plaque sur le bras; Lila questionne sa mère sur les lettres qu'elle reçoit de son mari en prison; elle est de plus en plus convaincue qu'il vient de s'évader et qu'il est le rôdeur.
Le chien de Laurence se fait tuer, mais Laurence a filmé brièvement la créature responsable; Marcus est persuadé que c'est un sasquatch et il aide Laurence dans sa quête de vengeance; Lucie veut emmener Tom et Léo magasiner pour l'école.
Les frères Paquet intimident Marcus pour pouvoir sortir des articles du magasin général à ses frais; Nicky a trouvé une cuillère aux rebords aiguisés près de son ancienne maison, et est convaincue qu'elle a été trafiquée par son père qui s'est évadé.
Tom et Léo ont appris que Nicky a dit au mutant errant où sa famille se cache; Lucie s'inquiète à propos du maniaque qui rôde dans les environs et décide de ramener Tom et Léo en ville immédiatement, avant la rentrée scolaire.
Les Marcoux se font surprendre par le mutant errant dans leur repaire; si Nicky accepte l'intrus, il devra par contre gagner la confiance de Lila; de son côté, Laurence enquête pour savoir pourquoi Tom est parti sans lui dire au revoir.
Zoé et Marcus accourent au repaire des mutantes pour s'assurer que Nicky est en sécurité, mais Nicky est surveillée par le mutant errant, qui souhaite qu'elle rompe avec ses amis; Alex Paquet, de son côté, poursuit Marcus pour une mission spéciale.
Léo revient au village plus tôt que prévu; Nicky le rassure sur l'absence du mutant; les jeunes devront faire face à d'autres menaces inattendues: l'agent Paquet enquête dans les parages et Zoubi cherche des indices en solitaire après le vol.
Léo et Zoé doivent trouver un objet portant les empreintes du mutant pour l'identifier et prouver à Nicky qu'il est dangereux, mais ils devront d'abord contourner Zoubi, qui cherche le sac de Laurence au repaire.
Léo et Zoé ont enfin mis la main sur l'objet portant les empreintes du mutant; Paquet n'a qu'une idée en tête: retrouver le sac de Laurence pour incriminer Zoubi tandis que Tom doit convaincre Laurence que Lila n'est qu'un personnage de sa BD.
Léo est traumatisé par les menaces faites par Jack; Tom révèle à Lila le passé criminel de Jack pour qu'elle s'en méfie, mais le plan de Tom pour aider Lila à s'affranchir de Jack lui éclate au visage et Lila décide de couper les ponts avec lui.
Marcus veut apprendre le karaté pour se défendre des frères Paquet; Nicky cherche à en connaître davantage sur Jack maintenant qu'elle sait qu'il est un criminel; comme sa mère refuse de partager ce qu'elle sait, Nicky décide d'écrire à son père.
Pour éviter que sa lettre à son père ne soit ouverte par les autorités de la prison, Nicky demande l'aide de Zoé; Zoubi reçoit la visite de Dahlia, mais il découvre que la compagnie de celle-ci a été sous-contractée par Agrotek.
Tom veut faire peur à Jack pour le forcer à fuir la région; Jack en a assez de Paquet et décide de se venger en entraînant Lila au poste de police pour détruire son dossier criminel, mais ce n'est qu'une ruse pour en finir avec Paquet.
Julianne et Lila décident de forcer Jack à partir, mais leur plan nécessite un piège à ours et ils auront besoin de l'aide de Léo, qui remplace le livreur à vélo du magasin; le plan des mutantes finit par fonctionner et Jack s'en va pour de bon.
Les mutantes sont sous le choc: quelqu'un est en train de s'installer dans leur maison; Nicky panique, car elle veut se débarrasser des poux que Zoé lui a transmis; Julianne veut mettre la main sur un objet important resté chez elle.
Lila veut récupérer la boîte mystère de sa mère, qui est passée aux mains de Stef; Marcus essaie de devenir un meilleur humain en prenant les rênes d'une chorale pour le compte de Paquet.
Plus Dahlia s'installe dans la grange et plus Lila veut la faire fuir; elle s'allie à Tom et à Marcus pour lui faire peur; l'agent Paquet commence à manifester de la fascination pour l'agronome.
L'enquête sur la disparition de la famille Marcoux est rouverte; l'agent Paquet est accompagné d'un nouvel agent très perspicace; la fuite de Nicky s'en trouve largement perturbée; Léo et Zoé vont l'aider.
Lucie prépare une fête surprise pour Zoubi, qui est parti visiter Bertrand à la prison avec Tom; Léo, qui travaille sur un exposé oral à propos du métier de ses parents, finit par découvrir un lien troublant entre Agrotek et la mort de ses parents.
Lucie veut faciliter la vie de Zoubi à son retour de l'hôpital et elle compte sur les garçons pour l'aider, mais ceux-ci doivent s'esquiver pour aider les mutantes aux prises avec un nouveau système d'alarme qui a été installé à la grange.
Zoé et Marcus ont un travail de sciences à faire, mais leurs opinions divergent; Lila réalise que Jack ne pourra pas guérir et décide de lui offrir du réconfort jusqu'à ce qu'il lui dise qu'il a une dernière chose à faire avant de mourir.
Pendant que Zoubi se débat avec un préposé que lui a imposé Lucie pour son rétablissement et qu'il finit par le chasser, Paquet tente de valider la preuve qu'il détient pour prouver que les mutantes sont vivantes.
Prenant soin du mutant errant pour ses derniers jours-heures, Lila demande le soutien de Tom; avec la complicité d'Alex, Laurence découvrira que Tom entretient une relation secrète avec la mystérieuse fille du bal.
Pendant que Zoubi doute des aveux de Jack et de la validité du journal intime de Nicky et que Nicky s'inquiète de l'apparition d'une nouvelle plaque dans son cou, Léo cherche une façon de rétablir les ponts entre Marcus et Zoé.