Az oroszlánt és idomárját összecsípik a szúnyogok. Addig csapkodják egymás, míg a pöttyök helyén hatalmas foltok lesznek…
Fred nem tud aludni Leo horkolásától. Csak akkor vigasztalódik meg, amikor rájön, hogy az elefántidomárnak még keservesebb a sorsa.
A cirkusz tagjai bújócskát játszanak. Mikor Leo megérti mit kell tennie, úgy eltűnik, hogy nem találják meg az előadás kezdetéig…
Leo sírva fakad, mikor levelet kap. Mindenki tragédiára gyanakszik, holott az a baj mindössze, hogy nem tud olvasni…
Az elefántnak fáj a foga. Leo és Fred hiába tesz borogatást rá, az nem ér semmit. Ekkor megpróbálják kihúzni a lyukas fogat, ami csak nagy nehezen sikerül…
Leo, a cirkuszi oroszlán és idomárja, Fred történetei - szöveg nélkül, zenével, humorral... Leo olyan mélyen alszik, hogy semmi zaj nem ébreszti fel. Amikor hirtelen mindenki elhallgat, Leo fölébred a csendre.
Esik a hó. Fred elküldi Leot fáért, aki hóoroszlánt épít. Fred már ideges, hogy mi lehet az oroszlánnal, ezért keresésére indul. Meglátja a hóoroszlánt, és azt hiszi, hogy Leot belepte a hó…
Leo az édességtől meghízik. Ezért Fred erős fogyókúrára fogja, miközben ő eszik, iszik. Az oroszlán csak akkor hajlandó folytatni a fogyókúrát, ha Fred vele együtt végzi a tornagyakorlatot…
Leo és Fred elhatározzák, hogy kifestik a lakókocsit. Nem tudnak megegyezni a színben, mert egyikük pirosat, másikuk sárgát szeretne. Végül addig kevergetik a két színt, míg mindkettőjük megelégedésére narancssárga lesz.
Vendégművészek érkeznek a cirkuszba: egy idomárnő és egy oroszlánlány. Leo és Fred egymás előtt titkolva udvarolni kezdenek nekik, persze ez sokáig nem marad titokban. Leo és Fred már családi boldogságról ábrándoznak, amikor a vendégek eltávoznak…
Leo az ünnepi asztalnál nem akar szépen enni, ezért Fred malacnak tartja és kizavarja. Leo keserves zokogásban tör ki, majd eszébe jut, hogyan nézne ki Fred malaccal a porondon. Nevetni kezd, s visszamegy ebédelni, úgy, ahogy illik…
Leo és Fred bánatos, semmi sem sikerül nekik. Előadás közben elreped Fred nadrágja, meggyullad Leo sörénye, végül még a függöny is rájuk szakad…
Megérkeznek az új sztárok a cirkuszba, így Leot és Fredet kidobják. Megpróbálkoznak zenéléssel, de új produkciójukkal hiába kilincselnek. Letáboroznak régi cirkuszuk közelében és éjszakai tábortűz mellett muzsikálnak. A cirkusz közönsége ott hagyja az előadást és áhítattal hallgatja őket…